Знайомство з Київстар

Відсутність пропозиції або запрошення

Інформація, розміщена на цьому вебсайті, не є запрошенням до надання довіреності, згоди або авторизації щодо будь-яких цінних паперів чи транзакцій, згаданих у цьому документі, або запропонованого об’єднання бізнесу з Cohen Circle Acquisition Corp I («Cohen Circle»).

Ця інформація також не є пропозицією щодо продажу або запрошенням до подання пропозиції щодо купівлі будь-яких цінних паперів, а також не може розглядатися як підстава для продажу цінних паперів у будь-яких штатах чи юрисдикціях, де така пропозиція, запрошення чи продаж були б незаконними до здійснення реєстрації або допуску відповідно до вимог законодавства про цінні папери будь-якої з таких юрисдикцій.

Жодна пропозиція щодо цінних паперів не здійснюватиметься інакше як шляхом надання проспекту емісії, що відповідає вимогам Розділу 10 Закону США про цінні папери від 1933 року (із внесеними змінами).

Додаткова інформація та джерела її отримання

yivstar Group Ltd. («Kyivstar Group») та VEON Holdings B.V. 4 червня 2025 року подали до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) реєстраційну заяву на Формі F-4 (з можливими подальшими змінами, надалі — «Реєстраційна заява») як спільні заявники. Заява включає попередню заяву-повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів та проспект емісії Cohen Circle, а також попередній проспект емісії Kyivstar Group. Після їх затвердження Cohen Circle надішле своїм акціонерам остаточну заяву-повідомлення/проспект, пов’язану з угодою про об’єднання бізнесу, а також інші релевантні документи. Це повідомлення не містить усієї інформації, яку слід враховувати у зв’язку з об’єднанням бізнесу, і не призначене для використання як основа для прийняття інвестиційного чи будь-якого іншого рішення щодо цієї угоди.

VEON Ltd. («VEON»), Cohen Circle та Kyivstar Group можуть також подавати до SEC інші документи, що стосуються угоди про об’єднання бізнесу. Акціонерам Cohen Circle та іншим зацікавленим особам рекомендується уважно ознайомитися, коли стануть доступними, з Реєстраційною заявою, заявою-повідомленням/проспектом та іншими документами, поданими у зв’язку з угодою, оскільки ці матеріали міститимуть важливу інформацію. Інвестори та акціонери зможуть безкоштовно отримати копії попередньої заяви-повідомлення/проспекту, остаточної заяви-повідомлення/проспекту, а також інших документів, поданих або які будуть подані Cohen Circle до SEC, на офіційному вебсайті SEC за адресою: www.sec.gov або надіславши письмовий запит за адресою: Cohen Circle Acquisition Corp. I, 2929 Arch Street, Suite 1703, Philadelphia, PA 19104.

Учасники процесу збору довіреностей

Cohen Circle, Kyivstar, окремі акціонери Cohen Circle, VEON, а також певні директори, виконавчі посадові особи, інші представники керівництва та працівники Cohen Circle, Kyivstar і VEON, відповідно до правил SEC, можуть вважатися учасниками процесу збору довіреностей серед акціонерів Cohen Circle стосовно запропонованого об’єднання бізнесу.

Перелік таких осіб та інформацію щодо їхніх інтересів у запропонованому об’єднанні викладено в Реєстраційній заяві. Безкоштовні копії відповідних документів можна буде отримати з вищезазначених джерел після їх публічного розміщення.

Подана фінансова інформація

Фінансові результати Kyivstar Group та інша фінансова інформація, представлена в цьому документі, якщо не зазначено інше, підготовлені відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) і не проходили зовнішньої перевірки та/або аудиту. Наведена фінансова інформація має попередній характер і базується на низці припущень, які за своєю природою є невизначеними та можуть змінюватися. Уся інформація сформована на основі внутрішньої управлінської звітності, є відповідальністю менеджменту та підлягає завершальним процедурам фінансового закриття, які на момент публікації ще не завершені. Інформація не була перевірена, рецензована чи підтверджена незалежним чином. Окремі суми та відсоткові значення в цьому документі могли бути округлені. Як наслідок, деякі підсумкові числові показники можуть не відповідати точній арифметичній сумі наведених вище або нижче компонентів. Незважаючи на переконання у доцільності та обґрунтованості представленої інформації, фактичні результати можуть відрізнятися від наведених, і такі відхилення можуть бути суттєвими.

Отже, не слід покладатися на цю інформацію як на остаточну чи визначальну. Вона може не бути показовою для фактичних результатів поточного чи будь-якого майбутнього звітного періоду.

Заяви, що містять прогнози

Інформація, розміщена на цьому вебсайті, містить заяви, що містять прогнози у розумінні Розділу 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділу 21Е Закону США про біржі цінних паперів 1934 року (із змінами).

Такі заяви, що містять прогнози, як правило, ідентифікуються за словами «передбачається», «вважається», «оцінюється», «очікується», «прогнозується», «майбутній», «має намір», «може», «можливість», «планується», «проєктується», «слід», «стратегія», «буде», «буде продовжено», «ймовірно призведе до», «могло б» та подібними виразами (включно із заперечними формами таких слів або виразів).

Заяви, що містять прогнози, — це прогнози, проєкції та інші припущення щодо майбутніх подій, які базуються на поточних очікуваннях і припущеннях та, відповідно, підлягають ризикам і невизначеностям. Усі твердження на цьому вебсайті, які не стосуються історичних фактів, слід розглядати як заяви, що містять прогнози, включно, але не обмежуючись, твердженнями щодо:

• строків закриття запропонованого об’єднання бізнесу та лістингу звичайних акцій і варрантів Kyivstar Group на біржі Nasdaq;
• очікуваної інвестиційної привабливості Kyivstar Group після завершення об’єднання, включно з припущенням, що Kyivstar Group стане єдиною спеціалізованою інвестиційною можливістю в Україні;
• потенціалу зростання Kyivstar Group.

Ці заяви ґрунтуються на поточних очікуваннях керівництва VEON, Cohen Circle та Kyivstar Group. Вони не є ані обіцянками, ані гарантіями, і передбачають відомі й невідомі ризики, невизначеності та інші важливі чинники, які можуть призвести до суттєвих відмінностей між фактичними результатами, показниками діяльності або досягненнями Kyivstar Group, VEON чи Cohen Circle та очікуваними, прямо або опосередковано вираженими в заявах, що містять прогнози, розміщених на цьому вебсайті.

Серед таких чинників, зокрема:

• неможливість завершити об’єднання бізнесу внаслідок недоотримання необхідних погоджень акціонерів або невиконання інших умов;
• зміни до передбаченої структури угоди через застосування відповідного законодавства або регуляторні вимоги;
• рішення SEC щодо надання чинності Реєстраційній заяві;
• здатність відповідати критеріям лістингу Nasdaq після завершення угоди та допуску акцій Kyivstar Group до торгів;
• зміни у чинному законодавстві або нормативному середовищі;
• ескалація або деескалація війни між Росією та Україною;
• успішна інтеграція Uklon;
• подальше зростання цифрових сервісів;
• інші ризики й невизначеності, викладені в розділі «Фактори ризику» Реєстраційної заяви Kyivstar Group, поданої до SEC 4 червня 2025 року, а також у подальших поданнях Kyivstar Group або Cohen Circle до SEC.

Заяви, що містять прогнози, за своєю природою завжди пов’язані з ризиками й невизначеностями, багато з яких VEON, Kyivstar Group або Cohen Circle не можуть достовірно спрогнозувати або навіть передбачити.

Усі заяви, що містять прогнози, на цьому вебсайті актуальні лише станом на зазначену дату. VEON, Kyivstar Group і Cohen Circle не беруть на себе зобов’язання публічно оновлювати будь-які заяви, що містять прогнози, щоб відобразити подальші події чи обставини, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством США про цінні папери.