VEON продовжує роботу над опосередкованим лістингом Київстар на NASDAQ: підписано угоду про об'єднання бізнесу з Cohen Circle

• Київстар - провідний цифровий оператор України, який обслуговує 24 мільйони абонентів фіксованого та мобільного зв'язку.
• Очікується, що компанія стане першою українською інвестиційною можливістю, яка буде зареєстрована на американській фондовій біржі.
• Портфель цифрових послуг Київстар для клієнтів включає медичну платформу Helsi з більш ніж 28 мільйонами зареєстрованих пацієнтів та платформу кіно та телебачення Київстар ТБ, а послуги для корпоративних клієнтів включають хмарні рішення, рішення з кібербезпеки та штучного інтелекту, а також напрям з розробки програмного забезпечення Київстар Тех.
• Компанія має потужний потенціал зростання, включаючи розширення цифрових сервісів та міжнародні партнерства, такі як імплементація технології Direct-to-Cell від Starlink.
• На момент закриття угоди оціночна вартість Київстар становитиме 2,21 мільярда доларів США.

Київ, Нью-Йорк, Дубай та Філадельфія, 18 березня 2025 року: VEON, глобальний цифровий оператор і материнська компанія Київстар, та Cohen Circle Acquisition Corp. I («Cohen Circle»), спеціалізована компанія з придбання активів, сьогодні оголосили про підписання угоди про об'єднання бізнесу, метою якої є опосередкований лістинг Київстар, провідного оператора електронних комунікацій в Україні, на фондовій біржі Nasdaq Stock Market в США.

Після завершення об'єднання бізнесу компанія Kyivstar Group Ltd. (Група Київстар) стане материнською компанією Київстар і буде зареєстрована на фондовій біржі Nasdaq під тикером KYIV.

VEON володітиме щонайменше 80% випущеного та неоплаченого капіталу Kyivstar Group одразу після закриття транзакції, яке, як очікується, відбудеться у 3 кварталі 2025 року, та залежить від схвалення акціонерів Cohen Circle та інших звичайних умов закриття.

Додаткова інформація про транзакцію, включаючи презентацію для інвесторів, буде доступна у Звіті іноземного емітента за формою 6-K, який VEON надасть Комісії з цінних паперів та бірж США (далі — SEC) та буде розміщений на сайті www.sec.gov. Копія угоди по об’єднанню та презентація для інвесторів будуть доступні в Поточному звіті за формою 8-K, який буде подано компанією Cohen Circle до SEC і викладено на www.sec.gov.

«Вихід Київстар на біржу Nasdaq стане не просто фінансовою віхою — він ознаменує собою визначальний момент для економічного майбутнього України. Як один з найбільших приватних інвесторів в Україні, VEON пишається тим, що першим зробив цей історичний крок, пропонуючи американським та світовим інвесторам унікальну можливість підтримати та взяти участь в економічному зростанні та стійкості України», — сказав Огі К. Фабела ІІ, Голова Наглядової ради та засновник компанії VEON.

«Як частина VEON, Київстар має значний досвід стабільної роботи, перетворюючи виклики на можливості зростання для України, своїх клієнтів, партнерів та членів команди. Інвестиції в Київстар тепер стають більш доступними для міжнародної спільноти інвесторів, оскільки Київстар наближається до того, щоб стати компанією, яка котується на фондовій біржі Nasdaq. Ми віримо, що сильний фінансовий профіль Київстар, далекоглядна стратегія та надійна структура управління, напрацьована протягом багатьох років в рамках групи VEON, будуть привабливими для міжнародних інвесторів», — прокоментував Каан Терзіоглу, СЕО групи VEON.

«Під час війни Київстар зумів очолити процес відновлення стійкості інфраструктури зв’язку України, заклавши підвалини свого майбутнього успіху як провідної компанії з надання цифрових послуг в Україні. Прогрес на шляху до опосередкованого лістингу Київстар дозволить нам поділитися цією історією зростання з глобальними інвесторами. Разом з нашою досвідченою та мотивованою командою, ми з нетерпінням чекаємо на завершення об’єднання бізнесу з Cohen Circle, щоб розпочати наступний етап нашого зростання», — сказав Олександр Комаров, СЕО Київстар.

«Київстар — це надихаючий бізнес і значна інвестиційна можливість, яка може забезпечити зростання для міжнародних інвесторів, оскільки Україна вступає у фазу відновлення. Ми з нетерпінням чекаємо на наше партнерство з досвідченою управлінською командою Київстар, щоб реалізувати цю інвестиційну можливість на американському ринку», — коментує Бетсі Коен, Голова правління та CEO Cohen Circle Acquisition Corp. I.

Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

Довідка про VEON:

VEON — цифровий оператор, акції якого котируються на біржі Nasdaq, що надає конвергентний зв'язок та цифрові послуги майже 160 мільйонам клієнтів. Працюючи в шести країнах, де проживає понад 7% населення світу, VEON змінює життя завдяки технологічним послугам, які розширюють можливості людей та сприяють економічному зростанню. Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.veon.com

Довідка про Cohen Circle:

Cohen Circle Acquisition Corp. I — це спеціалізована компанія з придбання, спонсором якої є інвестиційна компанія Cohen Circle, LLC, створена з метою здійснення злиття, обміну акціями, придбання активів, купівлі акцій, реорганізації або подібного об'єднання бізнесу з одним або кількома підприємствами у сфері технологій та/або фінансових послуг. Паї, звичайні акції класу А та цінні папери Cohen Circle котируються на Nasdaq під тикерами «CCIRU», «CCIR» та «CCIRW» відповідно.